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美聯儲突然“服軟”,美債遭拋售,巴菲特:雷曼時刻或不可避免

據華爾街日報3月18日報道稱,OPEC和俄羅斯牽頭的10個產油國目前正在進一步削減原油產量到今年底進行磋商,這輪減產措施旨在應對全球原油供應過剩局面,以支撐油價,受此推動,布倫特原油價格年初至今已經累計漲逾25%,超出市場預期,目前美油暫報58美元/桶,布油報67美元/桶。

美聯儲突然“服軟”,美債遭拋售,巴菲特:雷曼時刻或不可避免


這輪反彈已超過高盛在1月份的預期,此前高盛預期布油將在第二季度達到67.50美元的峰值。緊接著,高盛分析師在3月15日發布的一份研究報告中表示,全球對石油和汽油的需求增長速度超過許多預測人士的預期,“我們認為對宏觀經濟和石油需求的擔憂過度”,“這將在近期推動布倫特原油價格上漲至70美元/桶以上”。

隨著美聯儲暫停加息,甚至是降息腳步的臨近,,以美元計價的石油價格料也將得到支撐,歷史數據顯示,我們發現美元指數(美聯儲利率政策的變動)與油價之間呈反比關系,美聯儲降息,油價會得到提振。

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雖然,美聯儲的最新政策聲明沒有就升息或降息給出暗示,我們認為,3月19-20日會議的聲明可能也是如此(只需要關注本周三發布的點陣圖和美聯儲的公債持倉就可以得到答案),但1月份,美聯儲從每季度升息已經轉變為承諾在進一步行動前保持耐心,同時,美聯儲主席鮑威爾也進一步“服軟”,也表示美聯儲今年應停止縮表,因大多數的經濟學家認為,未來12個月,美國經濟增長放慢的可能性要高于加快的可能性。

這也使得美元在上周出現低迷表現,令美元多頭損失慘重,數據顯示,美元在上周出現全線下跌,錄得逾三個月來最大單周跌幅。據路透計算及美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新公布的數據,投機客在截至3月17日當周增持美元凈多倉至293.4億美元(之前一周是285.7億美元),達到12月末以來最高,且為連續第六周增加,與此同時,投機客繼續拋售美債,10年期美國國債期貨凈空倉在上周也跌至一個月來最低水平。

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作為美元的對手盤黃金市場,截至3月17日當周,投機客除了拋售美債,看多美元(被打臉)外,也繼續拋售黃金,數據顯示,對沖基金削減超過10%的黃金凈多倉,使得凈多倉數量降至78819手,為七周以來最低水平,現貨黃金在上周曾一度突破1310美元高位。盡管此前從逼近1350美元回落,但今年迄今仍然累計上漲超1%。

Metal Bulletin分析師認為,近期黃金市場的低位盤整將只是暫時的,由于需求強勁、受到美元走低和避險需求抬升的多重提振,金價還會走高,與股票市場相比,目前的黃金非常便宜。

德銀、高盛、荷蘭銀行和法國外貿銀行等投行也在最新的報告中稱,2019年黃金價格很可能觸及1400美元關口,因受到美聯儲很可能結束加息周期、歐洲央行繼續寬松政策、中國、俄羅斯及印度等央行買家強勁需求以及西方國家升溫的投資需求提振。

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而全球市場開始避險的背后信息,則意味著,一旦世界因高估值的美元資產價格引發經濟放緩周期時,美聯儲能怎么辦?除了繼續印鈔之外,實際上什么招數都沒有,因為央行是不能創造任何財富的,此時,只能是通過更大規模的印鈔進行貨幣重置,而貨幣重置的本質就是人為制造通脹的跳漲,這就意味著包括黃金、原油等能代表信用的實物商品資產也會升值,實際相當于用貨幣手段強行讓全社會的負債率下降。

要知道,現在每盎司黃金價格是1300美元左右,如果美聯儲將黃金的價格進一步推動到2600美元,就相當于紙幣價值貶值一倍,此時,全球市場該怎么辦?正如“宏觀經濟學之父”凱恩斯所說,黃金作為金融市場的衛兵和緊急需求時的儲備金,還沒有其它更好的東西可以替代。

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與此同時,據世界黃金協會最新數據顯示,目前,黃金也成為全球央行的一個重要投資標的,而實物金銀貨幣的抬頭,恰恰說明市場對美元資產價格的拋售或已經開始,同時,這也將會反作用于黃金的價格,另一面,黃金的金本位價值將也會越來越重要,比如,這一點在伊朗、土耳其、歐盟及俄羅斯央行的身上就表現的特別清晰。

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而億萬富翁投資人吉姆·羅杰斯長期堅持的一種觀點是,在龐大的美國債務問題重壓下,美國金融市場面臨著比2008年交貸?;掛現氐囊懷〗鶉諍P?,據CNBC報道,億萬富翁沃倫·巴菲特在上個月(2月26日)向股東發布的年度信函中也發出了類似警告稱,美國經濟再度誘發雷曼時刻是不可避免的,未來某個時候肯定還將再發生一次(金融?;?,所以,從這個角度來看,黃金就是美元的最大對手盤,而當前所有的市場數據似乎都表明,黃金和美元的最終”或將一觸即發。(完)


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